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綠地借殼金豐投資 或暗示地產公司借殼放行
3月18日，"綠巨人"回歸A股終於塵埃落定。經過長達8個月的停牌之後，金豐投資當天發佈重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易預案稱，公司擬通過資產置換和發行股份購買資產方式進行重組，擬註入資產為綠地集團100%股權，預估值達655億元，估值溢價率為88%。
公司表示，公司擬以每股5.58元的價格，非公開發行合計113.26億股用於支付上述對價。若公司重組順利完成的話，這也將刷新A股歷史上最大規模的借殼紀錄。此前，綠地集團剛於去年5月以30億港元的代價入主盛高置地，實現在港借殼上市。
當天，廣發證券並購部一位負責人對本報記者表示，綠地集團借殼金豐投資可以視為時隔近三年半之後，A股房地產公司借殼重新開禁的一個信號。
對此，申銀萬國研究員韓思怡表示，目前，綠地台中石岡農地貸款集團的資本運作是以A+H分拆借殼上市方式進行的。其中，金豐投資是公司旗下地產業務運作在A股市場的重要平臺。此前，公司通過盛高置地在H股註入瞭資產規模較小的酒店和商業板塊。
據金豐投資公告披露，截至2013年9月末，綠地集團總資產為3088.79億元，歸屬於母公司的所有者權益為348.27億元。其2010年度至2013年1-9月營業收入分別為947.82億元、1478.64億元、1985.62億元和1746.25億元，凈利潤分別為45.75億元、56.17億元、68.76億元和76.62億元。
另據綠地公佈的數據，2013年綠地集團實現經營業務收入超過3300億元，同比增長33%。其中，房地產業銀行信貸利息缺錢急用哪裡借錢務實現預銷售金額1625億元，同比增長53%，僅次於萬科集團的1709億，成為中國第二大房企。在銷售面積上，則以1660萬平方米排名全國第一。
韓思怡還認為，綠地集團借殼金豐投資背後有兩大方面的原因主導。一是上海地產集團面臨解決同業競爭問題的要求。截至目前，地產集團分別持有綠地集團、金豐投資、中華企業三傢房地產企業34.68%、36.36%、38.96%的股份，且均為第一大法人股東；二是綠地集團自身也有擴張發展的要求。
當天，前述廣發證券並購部負責人直言，綠地集團是監管層於2010年10月暫停房地產公司借殼後的首單案例，其示范效應自然不能低估。在某種程度上，這或表明地產公司借殼有可能獲得監管層放行。
"實際上，有意借殼的地產公司遠不止綠地集團一傢。如果借殼條件進一步明示的話，綠地集團或將掀起新一輪的地產公司借殼潮。"該負責人稱。"不過，鑒於綠地集團有強大的國資背景作支持，綠地集團能夠做到的事情，並不代表其他中小房地產企業也可以做到。"
截至目前，綠地集團借殼金豐投資系上海國資系統改革規模最大的一宗重組案，並被認為打響瞭上海國企混合所有制改革的發令槍。
據金豐投資公告顯示，綠地集團完成借殼後，上海格林蘭將擁有上市公司28.83%的股權。上述交易完成後，上海地產集團及其全資子公司中星集團、上海城投總公司、上海格林蘭持股比例較為接近、且均不超過30%，上述股東中沒有任何一個股東能夠單獨對上市公司形成控制關系。因此，交易完成後，上市公司將率先成為上海市國資系統中的多元化混合所有制企業。
新聞來源http://bj.house.sina.com.cn/news/2014-03-19/08012651539.shtml
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